2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技

报道 8个月前 (08-25)

本文经授权转载自微信公众号 IT桔子(ID:itjuzi521)

作者 | 李新新

2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技

据商务部新闻办公室消息,2023年1-7月全国吸收外资7667.1亿元人民币,同比下降4%。尽管如此,仍有多国外国资本前来投资中国企业。

IT桔子数据显示,2023年至今(数据截止至2023年8月22日)外国资本投资中国企业事件超160起,投资规模超900亿元人民币。这其中,投资中国活跃的国外投资方包括如新加坡、日本、德国等国。根据其投资活跃度,IT桔子对今年以来投资中国较为活跃的五个国家资本进行分析,涉及投资行业聚焦、投资特点、投资具体公司案例等,以下为具体投资情况。

新加坡:投资偏向硬科技企业

当前,新加坡是活跃中国最为活跃的海外投资方之一。

IT桔子数据显示,2023年至今新加坡资本投资中国事件超20起,投融资事件涉及金额超260亿元人民币。新加坡资本投资主力为淡马锡Temasek、以及淡马锡Temasek控股的成员机构祥峰投资Vertex。两大机构投资数量在新加坡资本投资中国事件总量中占比接近50%。

从投资中国企业所处行业来看,新加坡资本投资聚焦机器人、集成电路以及汽车交通行业。其中,投中的独角兽企业包括吉利旗下的新能源商用车品牌“远程汽车”。2023年7月,新加坡资本United Clean Energy联合博裕投资、越秀产业基金、四川临江产业集团、隐山资本、湖南湘潭产业基金以及多家战略投资人和知名投资机构等为该公司投资6亿美元A轮融资。

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注:图片来源于远程汽车官网

远程汽车之外,新加坡资本投资的另一家独角兽企业为谷物调和油类产品提供商“中粮福临门”。2023年2月,淡马锡Temasek联合社保基金会、中远海运、中国诚通国调基金、中国人寿资管、中国政企基金、中投公司、厚朴投资、亚赋资本为该公司战略投资210亿元。中粮福临门凭借此次融资,以946.64亿元估值晋升为独角兽企业。

值得注意的是,中粮福临门已于2021年9月在上海证监局办理辅导备案登记,筹划A股上市。

另外,由新加坡资本独家投资中国企业事件共5起,如下图所示:

2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技

新加坡资本当前投资的中国企业多偏向初创型企业,参与投资的天使种子轮、A轮事件占出手投资总数量的近70%。  

日本:喜爱具有“日本因素”的中国企业 

在一众投资中国的国外投资方中,日本与新加坡活跃度相当。

IT桔子数据显示,2023年至今日本投资参与投资中国企业的事件数量超20起,投融资事件涉及金额超20亿元人民币。 

不过不同于新加坡投资主力为国有资本,日本投资中国的主力为日本企业。2023年前来投资中国的日本企业包括日本三井集团、日本卫材株式会社、日本KDDI电信等。而以投资了阿里巴巴、字节跳动、滴滴出行等在中国出名的软银资本,2023年至今在中国出手投资数量仅为4起,与去年同期相比,投资活跃度明显下降。

从投资中国企业所处行业分布来看,日方资本投资较为分散。不过从多次投资的行业来看,则包括电商零售、金融、医疗健康、汽车交通、先进制造行业。

值得注意的是,相较于公司所处赛道,日方资本也会看重被投企业是否带有“日本因素”。IT桔子通过梳理企业融资信息获知,多家拿到日方资本的中国企业,已经在日本开店亦或者与投资资方有合作事宜。

例如,2023年2月,机器人式智能假肢研发商“健行仿生”获得数千万人民币融资,领投方为日本知名IT企业NEC全资子公司NVenture Capital,跟投方则包括东京大学的全资子公司UTokyo Innovation Platform、 日本Kiraboshi银行资本、日本Chiba银行资本、中日跨境投资专家集团 AIS CAPITAL、个人投资人前Anker Japan CEO井戸義経先生和EPS控股董事长厳浩。可以看到,健行仿生此次融资,投资均为日方资本。         

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注:图片来源于健行仿生官网

健行仿生之所以可以获得上述日方资本投资的重要原因在于,自身带有浓重的日本因素。健行仿生创始人兼CEO孙小军,东京大学机械工程专业硕士、东京大学智能机械信息学专业博士。公司智能动力假肢机器人,运用东京大学人型机器人技术。公司先后在日本和中国创立,在东京和深圳同步运营。

2023年6月,获得卫材株式会社投资B++轮融资的“百力司康生物”,在融资前于2023年5月8日和卫材株式会社宣布就BB-1701达成具有战略合作选择权的临床试验合作协议。2023年5月,拿到日本奄美株式会社投资5000万元的高端珠宝礼品服务的珠宝品牌“艾普希缇”,2022年日本东京店开业。此次融资一部分资本则会用于艾普希缇在日本东京新设线下新门店及市场品牌宣传。

中东:最舍得砸钱投资的国外资本

2023年,以阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯等为代表的中东资本,在中国投资也相对较为活跃。IT桔子数据显示,2023年至今中东资本投资中国企业事件数量超10起,投融资事件涉及金额超200亿元人民币。中东资本也是最舍得砸钱投资的国外资本,多起投资事件均为巨额投资。

区别于新加坡等国家投资偏向初创型企业,中东资本投资则更偏向成长型、成熟型企业。基于此,尽管中东资本与新加坡、日本等国相比投资数量上有差距,但投中独角兽的几率远高于上述国家。         

IT桔子数据显示,2023年以来中东资本投资的独角兽企业共4家,如下图所示:

2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技

2023年8月滴灌通获得4.58亿美元 C轮融资,本次融资聚集多国投资方。据公开信息,此次投资滴灌通的投资方有来自欧美、中东、东南亚和大中华等地的新进和原始股东。此次融资后,滴灌通晋升为独角兽企业。

据悉,滴灌通是一家运用金融科技连接全球资本与中国小微企业的交易所集团,开创了收入分成投融资模式,让零售、餐饮、服务、文体等行业的小微企业可以到交易所挂牌融资。在获得 C轮融资后,8月3日,滴灌通澳门金融资产交易所在澳门正式营运,成为全球首个收入分成产品金融市场。

另一家值得注意的独角兽企业为移动电竞赛事运营商“英雄体育VSPN”,该公司于2023年2月获得沙特主权财富基金旗下Savvy Games Group独家投资的2.65亿美元,创下近两年国内体育行业单笔投资最高纪录。

据悉,沙特游戏、电竞玩家群体约占国家总人数70%,对于此次投资Savvy董事会副主席、沙特王子费萨尔表示“将英雄体育VSPO这样的国际企业吸引到沙特,这有助于在沙特充分发掘游戏产业的蓬勃潜力。”

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此外,2023年中东资本在中国的投资还包括以下几个事件:

2023年3月2日,吉利汽车宣布,吉利控股、雷诺、Saudi Arabian OilCompany(“沙特阿美”)、吉利汽车签订意向书,沙特阿美拟以现金投资获得吉利与雷诺的合资公司股权。

2023年3月27日,中国石化企业荣盛石化与沙特石油商沙特阿美石油集团签署《股份买卖协议》,通过协议转让的方式转让给沙特阿美荣盛石化10.13亿股股份,占公司总股本的10%,交易对价246亿元。

2023年5月4日,宝钢股份发布公告称,与沙特阿拉伯国家石油公司和沙特公共投资基金共同投资设立沙特厚板公司。

2023年6月20日,蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

此前中东资本投资多聚焦欧美地区,近年来在中国的投资活跃度提升,一部分原因在于中国近年来科技快速发展引来中东资本注意,已有多家中东资本在中国设立办事处。例如,2021年,阿布扎比投资办公室在北京设立了办事处,2022年2月沙特阿拉伯公共投资基金在香港开设了中国办公室。而从中东资本投资行业上来看,在中国的投资则关注新能源、医疗健康行业。据悉,中东主权财富基金在与中国地方政府谈投资合作时,关注当地优势产业,并且考量的维度之一是投资该产业能为本国带来什么收益。

德国:看中中国市场     

2023年投资中国的国外投资方还包括德国。

IT桔子数据显示,2023年至今德国资本在中国参与投资的事件超10起,投融资事件涉及金额超15亿元人民币。

从投资行业来看,德国资本当前在中国的投资聚焦医疗健康、前沿技术等领域的投资。

从投资方来看,当前投资中国的德国资本一部分为德国企业,一部分为德国风投机构,投资较为活跃的资本为Porsche保时捷。IT桔子数据显示,2023年至今保时捷参与投资了3家中国企业,分别为汽车充电技术服务商“电享科技”、3D打印服务提供商“远铸智能”以及虚拟偶像全栈式服务商“万像科技”,其中有2起事件为独家投资。

保时捷投资上述企业,不仅在于简单的资金注入,而在于与被投企业展开后期合作,以促进自身业务发展。例如,投资电享科技,后期保时捷将与该公司基于虚拟电厂、车网互动、光储充一体化等能源数字化领域开展深入合作。投资万像科技,则与该企业有虚拟内容创作和分发上的合作,且保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈先生表示:“汽车是连接虚实世界的载体,元宇宙仍是极具潜力的试验田。”

2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技
注:图片来源于电享科技官网

除保时捷之外,2023年6月拿到德国资本YSIM基金、欧洲本地的著名金融机构等投资的过敏免疫治疗创新药物研发商“百明信康”,同时在欧洲制药业的核心区域巴塞尔拥有运营中心。

此外,2023年8月德国一家头部风险投资基金打算向中国初创公司投资7亿美元,德国贝塔斯曼投资公司首席执行官卡斯滕·科斯费尔德今年表示未来3到5年公司将携手大型金融机构、主权财富基金等投资伙伴,资助中国科技企业以及初创公司。德国资本对中国企业的投资,与中国广大的市场有关。据悉,中国连续7年保持德国第一大贸易伙伴,对不少德企来说,中国既是重要生产基地又具有增长潜力的广大销售市场。

美国:喜爱区块链企业

从投资企业所处行业来看,美方资本投资聚焦新能源、区块链、电商零售企业。尤其是区块链企业,较为容易得到美方资本投资。IT桔子数据显示,2023年至今获得美方资本投资的区块链企业包括区块链通证平台“创宇良品”、数字权益聚合平台“星卖”、区块链智能合约钱包服务商“Blocto”、DeFi基础设施服务商“Earn Network”。

2023年有美方资本参与,投资的独角兽公司包括快时尚跨境电商网站“SheIn”、创新型生物质精炼公司“EcoCeres怡斯莱”。

2023 年国外资本投资中国现状:中东资本最舍得砸钱、新加坡资本投向硬科技

2023年5月,美国私募投资巨头泛大西洋投资集团参与投资了“SheIn”,此外该机构还在2023年1月联合高盛(中国),弘晖资本,Novo Holdings,惠每资本,中科科创,康君资本 ,华盈健康基金投资新型一次性制药耗材及设备研发商“乐纯生物”。在今年的一次活动上,泛大西洋投资集团表示尽管中美关系紧张,让其他西方集团打退堂鼓,但认为中国始终是头号投资目的地。

此外,除先进制造、电商零售等企业较为受关注外,也有其他行业的公司收获到来自美方资本的融资。2023年5月,木耳肽液生产销售商“锐肽生活”,获得美国著名投资公司Och-Ziff投资的400万美元A轮融资;2023年3月,咖啡及吐司烘焙品牌“轻卡鹿”获得黑石集团Blackstone投资的天使轮融资;2023年6月,海外青少年在线中文学习平台“悟空教育”获得美国资本Bessemer Venture Partners,Marcy Venture Partners投资的数千万美元B轮融资。