跨境电商,海外狂飙

报道 10个月前 (08-30)

本文经授权转载自微信公众号 慢放(ID:manfangsd)

作者丨关键帧

编辑丨Han

跨境电商,海外狂飙

自去年9月登陆美国以来,拼多多旗下跨境电商平台Temu在海外一路狂飙;不到一年,已进入全球27个国家和地区。近期,Temu接连在日本、韩国上线,正式进入亚洲市场;同时,另有消息称,拼多多正在与极兔速递进行合作对接,意味着拼多多会借着极兔速递打通东南亚市场。

目前来看,同样带有拼多多“野蛮生长”基因的Temu,不仅正在凶猛地席卷全球,有它参与的所在市场,平台间的竞争也在“白热化”。据浙商证券研究所分析对比,在北美市场,Temu上服饰鞋履单品价格低于Shein30%以上,家居百货价格低于亚马逊40%以上,部分价格甚至低了一倍以上。

近期,Temu在美国波士顿诉讼Shein“在与服装制造商的交易中,违反了美国反垄断法”,这一事件闹得沸沸扬扬。此事表面看是中国跨境电商巨头间的“自戕”,但在慢放的视角看,本质是由亚马逊“霸占”多年的蛋糕,正在被来自中国的平台和商家不断切分。

跨境电商,中国玩家最大淘金场

近几年中国商家对国际跨境电商平台的渗透,以及中国自己的跨境电商平台崛起的速度,都是非常惊人的。

在今年3月eCommerceDB发布的《中国卖家在全球电商平台份额占比的报告》显示,中国卖家在亚马逊上商品交易总额(GMV)占比逐年攀升。在2017年,中国卖家在亚马逊上的GMV为480亿美元,这相当于亚马逊总GMV的18%;预计2023年,中国卖家GMV将达到2380亿美元,占亚马逊总GMV的28%。

在全球第一的跨境电商平台上,中国卖家的GMV将占比近三成,可见中国商家近年来发展跨境电商出口交易的战斗力有多强。

与此同时,在“全球排名前20的跨境电商”排行榜上也有几个身影占据一席之地。它们中有阿里巴巴旗下的速卖通,2022年的月访问量是5.3亿,排名第五;腾讯参与投资且持股的shopee,2022年的月访问量是4.6亿,排名第六;还有排名十三位的京东国际,排名十七位、同样是阿里巴巴旗下的Lazada。

纵向来看,阿里巴巴集团对国际商业板块的侧重还在加深。不久前,阿里国际CEO蒋凡、菜鸟CEO万霖新增成为阿里合伙人,这一标志性事件也预示着阿里“重仓”国际商业的信号。

而除了上榜的阿里巴巴、腾讯、京东,字节跳动和拼多多也正在以“狂风骤雨”之势切入海外市场,成为当下跨境电商之争中最有潜力的“搅局者”。

今年6月,TikTok宣布计划今年将其全球电子商务业务的规模扩大四倍,达到200亿美元GMV;研究公司 Insider Intelligence 表示,到2023年第一季度,TikTok在东南亚的活跃用户达到1.35 亿。

截至7月,Temu的下载量已经超过7000万;在美国市场,Temu上线仅一个月就超越Shein、亚马逊,登顶美国购物APP下载量排行榜。

似乎一时之间,所有巨头都冲向海外市场,不吝投入在跨境电商市场撕开缺口。但说到底,数亿投入在海外淘金,也似乎是巨头们当下的必由之路。

显性原因是,跨境电商已经成为外贸增长的新引擎,并不断高速增长。海关数据显示,2022年我国跨境电商进出口规模首次超过2万亿元,达到2.1万亿元;2023年上半年,我国跨境电商进出口1.1万亿元,同比增长16%,其中,出口就占了8210亿元,同比增长19.9%。

而隐性原因,则与国内商业红利触顶密不可分。2023年第一季度,阿里巴巴中国商业营收同比下滑1%,这一现象就是最直接的信号。要知道,阿里巴巴服务中国消费者已突破10亿人次,当它的中国商业业务出现增长饱和,其它电商平台在国内市场也同样很难再创造出高速的增收。

所以大力发展跨境电商业务,出海到其它市场去抢夺份额,就成为巨头们的一个必然选择。

遭遇战加剧,八仙过海各显神通

中国巨头争抢跨境电商市场,直接导致海外市场的竞争格局产生变化,原本多年被亚马逊、eBay牢牢占据的全球市场迎来速卖通的挑战;在东南亚市场,shopee 和阿里旗下Lazada高速成长的同时彼此竞争;另一边,Temu的入局,也让成立了9年的SHEIN遭到来自“后浪”的拍打。

单独来看,Lazada其实是压力最大的一位,它不仅要面对shopee 、Tiktok的超越与竞争,还要时刻提防Temu,如果Temu一旦进入东南亚市场,它的境遇就是“强敌环伺”。

但虽在主要市场中国玩家彼此之间存在激烈的遭遇,深入来看它们依然在保持着各自竞争优势的基础上,力争摸索与实践出“黄金打法”。

具体来看,各家“主要阵地”各有不同,阿里巴巴旗下的速卖通在成立之初就是一个全球化的平台,覆盖全球200多个国家,但相对来说更侧重巴西等亚马逊掌握较弱一些的新兴市场地区。SHEIN主打强大的服装供应链,主要以服饰品类起家,通过小单快反的低价模式与海外快消品牌ZARA等竞争;Temu的定位也是与亚马逊类似的综合购物平台,但在市场区域与价格方面与SHEIN相似度较高。例如,主要市场也是在以美国为首的北美地区,且也是以低价为主要优势吸引用户。

近期,两者在美国市场的价格与诉讼之争,颇有“二虎相争”的意味。

但争归争,从平台模式上,如今各家都在“趋同化”。截至目前,中国电商出海四大平台,速卖通、SHEIN、Temu、TikTok Shop已全面拥抱全托管模式。

在全托管模式下,商家只需要发货至平台的集货仓,并报价给平台,其余的运营、物流、售后等均可以交给平台处理。对于很多卖家来说,只需要保证供货就能赚钱,让这种模式非常具有吸引力;而对于平台来说,这种平台供货模式不仅运营效率高,还可以压缩成本给出高竞争力的低价。

2022年底,速卖通推出全托管模式,并在全国开了200场招商会,以此获得了喜人的成绩。数据显示,截止至2023年3月份,速卖通的整体用户规模年同比增长达45%,订单量同比增长50%,创下历史新高。

为了彻底践行全托管模式,阿里巴巴确定走跨境+本地模式,并通过菜鸟这一“特种兵”,为阿里国际在跨境电商供应链之争中获得优势。

有消息称,阿里国际在不断深化东南亚电商Lazada、土耳其电商Trendyol和南亚电商Daraz几个平台的本地化,持续加强在物流等基础设施上的投入;在6月举行的2023全球智慧物流峰会上,菜鸟集团CEO万霖也曾宣布,菜鸟将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品,从重点国家市场开始,逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。

“亚马逊杀手”,将成为最大黑马?

除了多年发力全球市场的阿里巴巴之外,目前同样做综合电商平台、被称为“亚马逊杀手”的Temu,应是最有机会成为撕开原有市场格局的黑马。

Temu身上所继承的浓厚的拼多多风格,无疑也让它在“野蛮生长”中获得了更大的机会。首先就是,Temu一上线就采用全托管模式,而这一“薄利多销”的模式,正是拼多多最擅长的;相较于京东、天猫主要以自营和品牌店为主的方式,拼多多平台上本身就是中小商家、工厂店等商户居多,这就为其再造Temu的“低价优势”打下了牢固的基础。

与此同时,Temu也彻底继承着拼多多“暴力营销”和“低价竞争”的基因。据说在2022年9月上线的Temu,推出后的第一个月就已花掉1.4亿美元营销费用,而该项总预算到2023年8月即该APP上线满一年时为近20亿美元。

之前令人震惊的超级碗广告,Temu一下买下了2条30秒的广告位,按照超级碗一条30秒的广告花费为700万美元,换算下来约为5000万人民币左右,2条折合人民币近1亿元。

此外,“不可思议的低价”,同样是Temu飞速扩张的重要因素。拼多多选择优先进入的都是高购买力市场,如为美国、加拿大、澳大利亚,英国、德国、意大利、法国等市场用户提供低价商品,这无疑对他们具有很大诱惑力;在叠加上拉新免单等促销活动,这一套在国内“习以为常”的玩法,在许多海外国家依旧对拉新裂变有着奇效。

一系列行为都流露出拼多多大胆的底色,而这一特质的确也为其带来出色回报。据Insider intelligence的一项数据来看,2022年4月至2023年3月,Temu美国独立用户访问量数据增速高于速卖通、SHEIN、Wish几大平台,今年3月Temu该数据已超7000万。甚至业界预估,按照目前的增速,2023年全年Temu GMV或可达百亿美元量级。

更重要的是,拼多多推出Temu本身的定位就是综合购物平台,相较于SHEIN主要以服装为主的定位,先天具备品类上的优势;而对比阿里巴巴旗下几个市场的平台,Temu不聚焦在东南亚或拉美任何单一市场区域,完全秉承自己“精心设计”的路线,从欧美起步、想日韩扩展,后续也许逐步进入东南亚,在竞争策略上也最大化地避免与多平台的“正面冲突”,将弹药集中打到一个主战场,自然给它能带来最大的收益。

从公开信息来看,Temu从SHEIN那里“虎口夺食”的确也带来了获益。据彭博社在6月中旬发出的一篇报道称,通过分析数十亿信用卡和借记卡交易数据,Temu在美国的销售额在2023年5月比更为成熟的快时尚零售商SHEIN高出20%。

结语

如今,中国跨境电商平台争夺全球市场份额的步伐势不可挡。面向未来,慢放以为,阿里巴巴旗下速卖通、拼多多旗下Temu、字节跳动旗下Tiktok,这三大巨头孵化的平台更有实力参与“干掉亚马逊”的竞争;尤其Temu,如其能彻底完善好各市场本地合规运营机制,实现全流程健康、良性运转,以其现有的投入和打法,必将成为全球跨境电商市场中增长最快的“后浪”。

参考资料:

1.电商报丨eCommerceDB发布全球电商平台份额占比的报告 中国卖家GMV将达2380亿美元

2.搜狐丨2022年全球跨境电商平台排行榜及访问量

3.Tech商业丨Tiktok电商发力,2023年GMV目标扩大四倍至200亿美元

4.财经侦探社丨27个国家,拼多多低价从北美卷到东亚,中国企业续写海外增长神话

5.中国经济时报丨跨境电商推动我国外贸激发增长潜能

6.Tech星球丨跨境电商海外斗法,Temu与SHEIN短兵相接

7.雨果跨境丨下个十年,Temu,亚马逊谁会是跨境电商的王者?

8.北京商报丨全托管成电商标配 小店出海真能躺赢吗

9.电商pro丨激进的拼多多,疯狂的Temu

10.海克财经丨Temu做对了什么?

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