新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?

报道 3周前 (05-22)

本文经授权转载自微信公众号 7点5度(ID:Asia7_5)

作者|Raven

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?

1、雅迪在印尼:难拼性价比

2、雅迪在越南:多点突破

3、雅迪在东南亚的未来

5月13日,雅迪印尼智能产研基地——雅迪Karawang智造工厂奠基仪式在印尼举行。

Karawang智造工厂是雅迪在全球范围内的第8个智能产研基地,新工厂的预计投资总额将达到1.5亿美元(约11亿元人民币),规划产能达到300万台/年,并且雅迪预计新工厂可以为印尼当地提供约3000个工作岗位。

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?
(资料来源:雅迪官网)

而印尼并不是雅迪在东南亚布局的第一个地区。

2019年11月,雅迪开始正式进军东南亚市场,雅迪宣布其越南北江生产基地正式投产,这也是行业内首次在海外建立生产基地。

近年来,国内越来越多的新能源车企开始布局东南亚市场,其原因则是由于近年来东南亚国家环境污染问题以及过度依赖进口石油的情况,东南亚各国密集发布了一系列政策应对碳排放和环境污染问题,其中最受关注的则是“油改电”政策,这直接催化了整个市场对于新能源车的需求。

不可否认,如今新能源在东南亚市场非常火热,但是对于雅迪来说,它的电动两轮车在东南亚真的能卖得动吗?

雅迪在印尼:难拼性价比

2023年,印尼政府出台了一系列电动两轮车补贴政策:对消费者,每人购买电动摩托车补贴700万印尼盾(约3255元人民币);对于本地生厂商,每辆电动摩托车给予额外补贴。

另外,印尼本地近年来也频繁举办新能源车展,例如印尼电动车展览会PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS)、印尼国际车展GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS)和印尼国际两轮车、零配件及用品展览会Asia Bike Jakarta等。

从各方面来看,印尼政府对于当地的新能源发展非常重视,已然提升至国家战略高度,这也吸引了众多新能源车厂商进入印尼市场。

2023年2月,雅迪在印尼市场选择与经销商Indomobil形成独家战略合作,Indomobil成为雅迪在印度尼西亚的独家经销商,以此雅迪获取市场准入优势,希望通过本土化运营, 提供更符合当地需求的产品。

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?

但根据最新数据,雅迪在印尼的销量并不佳。主要阻力还是在于价格过高,性价比不如传统燃油摩托。

以雅迪在印尼市场推出的G6电动摩托车为例,G6的续航约100公里,最高时速可达70公里/小时,印尼售价约人民币1.4万元,比国内市场的G6城市版售价高出近5000元。与油摩托相比,与G6性能接近的125cc本田Vario售价在人民币9000-10000元。而对比同等价位的油摩与电摩,也是油摩的性能更胜一筹。因此,从性价比而言,雅迪目前很难在印尼取得优势地位。

除此之外,目前整个印尼公共充电桩、充电站的数量较为稀少,电动两轮车缺少充电配套设施,而加油站则是遍布各地,同时作为石油生产国,印尼的油价也较便宜。自然而言,印尼当地人民在观念中还是会选择燃油摩托。

总体而言,随着雅迪印尼新工厂的奠基,雅迪在印尼已经具备了一定的先发优势。但即使有着政府层面的支持,目前雅迪在印尼的产品推广覆盖依旧存在很大困难。对于雅迪而言,如何能够降低单车成本从而提高性价比是目前的主要难关。除此之外,基础设施匮乏和市场教育缺失也是需要关注的问题。

雅迪在越南:多点突破

与印尼相比,雅迪进入越南市场的时间更早,布局更深。

早在2014年,雅迪就进驻了越南河内市章美限富义工业区,为深耕越南市场提前布局产能。2019年,雅迪开始正式进军越南市场,雅迪宣布其越南北江生产基地正式投产。

而在雅迪刚进入越南市场的时候,在越南主要面临两个阵营的竞争对手。

首先是以本田为代表的传统燃油摩托车日企。长久以来,东南亚市场的摩托车市场一直被日系厂商垄断。在越南人民心目中,无论买燃油摩托还是电摩托,优先选择的品牌一定是日本品牌,这就导致国外品牌在消费者中的接受度很低。

另一方则是受国内政策扶持的本地厂商,例如VinFast、PEGA等。在东南亚各国发布的“油改电”政策中,明确表明对于本土电动汽车制造商给予税收减免和财政激励等优惠,这就使得本土厂商在市场竞争易取得显著优势。2022年,VinFast与PEGA的销量占到市场总量的50%,而雅迪只有约18%的份额。

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?
(资料来源:Marklines)

面对两方势力盘踞的越南电动两轮车市场,雅迪在各方面进行了突破。

首先在产品方面,雅迪采取的策略便是传统的“以价格换市场”。但是雅迪吸取了上世纪90年代国产摩托车出海的教训,并非以大幅度牺牲品质的前提下降低价格。雅迪能够成为国产电动两轮车龙头的其中一个原因在于其多年累积下来的技术研发能力,通过对于电动车的车架、电池、变速器等零部件进行更新迭代,进而获得市场竞争力。

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?
(资料来源:各公司年报)

通过研发,雅迪并没有选择VinFast使用的锂电池,因为锂电池价格波动较大且具有安全隐患。雅迪也没有使用传统的铅酸电池,而是使用了石墨烯电池,即在铅酸电池原材料中添加石墨烯粉体和高分子纳米复合耐高温ABS材料,大大提高电池的续航能力。使用了这种电池后的电动摩托车几乎可以替代掉传统110cc的燃油摩托车,并且耐用性也并没有大打折扣。同时与使用锂电池的VinFast相比,在满足同等日常需求的前提下,雅迪的性价比更高。以雅迪S3 Pro和VinFast Feliz这两款同样配备20Ah以上容量电池的产品对比,雅迪价格约6900元人民币,VinFast价格约7500万元人民币。

新工厂落址印尼,雅迪能在东南亚再下一城吗?
(资料来源:《印尼及东盟两轮电动车产业分析报告》、企业官网)

除此之外,雅迪还根据越南地区山地和多雨的特点,向市场推出长续航、大轮径、长轮距的产品,更好地迎合当地消费者需求。

另外在渠道方面,雅迪也是吸取其在国内的成功经验,大力扩张线下门店及经销商网络。据官网显示,雅迪越南专营店数量已突破400家,并拥有超过500家经销商。

自2019年设立第一家越南工厂后,雅迪于2023年1月宣布在越南北江省投资1亿美元建立组装工厂,预计到2025年越南地区产能将达到250万辆/年。也就是说,雅迪在早期的CKD模式(Complete Knocked Down)上,又增加了250万的上游配套产能,从供应链本地化角度来看,进一步加强了雅迪在越南的竞争力。

雅迪在东南亚的未来

通过比较雅迪在越南及印尼地区的表现,我们不难发现:雅迪在印尼地区主要“攻打”传统日系燃油摩托车,而在越南则是本地车企。因此,针对前者雅迪主打中高端路线,而后者主打性价比路线。显而易见,雅迪在越南的性价比路线更为成功,但在印尼还是困难重重。随着新工厂的落地,雅迪能否从上游成本端控制成本,从而与日系车企扳扳手腕,还需要时间的检验。

而雅迪出海东南亚的经历,也给国内其他厂商带来一些启示:

首先,东南亚两轮车市场固然庞大,但转型为电动两轮车市场需要一个渐进的过程,任何想要进入东南亚市场的厂商需要做好“长期战斗”的准备。

第二,东南亚市场竞争激烈,不仅有传统的“老大哥”日韩系车企,还有众多新兴的本地厂商,如何在二者盘踞的市场中突出重围是每个厂商需要着重思考的问题。

第三,目前东南亚市场的电动两轮车销售在很大程度上依赖于政府的补贴政策,但其可持续性存在不确定性。一旦政府减少或取消补贴,电动两轮车的销售可能会受到影响。

总之,东南亚两轮车市场的油转电转型是一个长期而复杂的过程,国内厂商需要有耐心和决心,通过持续的市场教育、品牌建设和技术创新,逐步赢得消费者的认可和信任,实现可持续发展。同时,厂商也需要保持谨慎,密切关注市场和政策变化,灵活调整策略,以应对可能出现的风险和挑战。

详情请点击 详情请点击