要点速览:
- 因为地理上接近,东南亚有大量印度裔移民,文化上同样受印度影响
- 东南亚公司的组织结构,以及在人力资源科技方面的普及程度,与印度相似
- 印度不同赛道的公司在东南亚各有侧重,SaaS先进新加坡,支付选择缅甸、越南、菲律宾,而印尼的竞争已太过激烈
- 东南亚市场增长快,同时很复杂,需要良好的本地经验和人脉,满足本地化需求
- 印度的高管更国际化,创始人也具有国际视野,是相较于中国公司的优势
2015年9月,东南亚的出行巨头Gojek正在迅速扩张,一场与Grab的遭遇战也一触即发。但这时,高速增长的需求让它的服务器掉了链子,重压之下季度崩溃。
服务器是所有互联网公司的命门。
关键时刻,Gojek经投资人红杉资本指点,在班加罗尔找到了“外援”来解决技术问题。印度创业公司Code Monk临危受命,救Gojek于水火之中,最终被Gojek纳入麾下,创始人之一Sidu Ponnappa也一路升任到Gojek的工程高级副总裁。
他领导着Gojek在班加罗尔的250人团队,其中有超过150名的软件工程师。
此后,东南亚的公司开始纷纷效仿Gojek,东南亚另一出行平台Grab、印尼最大电商平台Tokopedia、和印尼OTA平台Traveloka等都在班加罗尔建立了技术团队。
原因很简单,作为历史上的软件外包之城和如今的“印度硅谷”,班加罗尔聚集了大量“物美价廉”的技术人才,这让求贤若渴的东南亚公司趋之若鹜。不约而同地,它们把印度作为了自己的人才储备池。
与此同时,不少印度公司也从中嗅到了机会。印度早期风险投资公司3one4资本的创始合伙人Pranav Pai发现,有越来越多的印度公司开始进军东南亚,它们都意识到了那里的机会。
“为什么要等着它们(东南亚公司)来印度雇佣我们来创建公司,”Pranav Pai对智象出海说,“印度公司决定,让我们创建自己的公司然后去拿下那边的市场吧。”
3one4资本旗下的人力资源SaaS公司Darwinbox,在去年10月拿到了1500万美元的B轮融资,它的业务早就进军到了东南亚。
Darwinbox之外,印度的酒店连锁品牌OYO、医疗保健公司Practo、票务平台BookMyShow、眼镜电商独角兽Lenskart也将业务扩展到了东南亚。红杉资本、Flipkart创始人创立的xto10x等风投和孵化器也将目光对准了东南亚。
公司 | 行业 | 运营国家和地区 | 创立时间 | 涉及中国资本 | 融资总额 |
OYO?️ | 酒店 | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? | 2012 | 滴滴、华住集团 | 32亿美元 |
BookMyShow | 票务 | ?? ?? ?? ?? | 1999 | — | 2.245亿美元 |
Practo | 医疗健康 | ?? ?? ?? ?? | 2008 | 腾讯 | 2.512亿美元 |
Lenskark ?️ | 眼镜电商 | ?? ?? | 2010 | 香港TR资本 | 4.596亿美元 |
Carousell | 分类广告、二手交易 | ?? ?? ?? ?? ?? 台湾 | 2012 | — | 1.828亿美元 |
Darwinbox | 企业SaaS服务 | ?? ?? ?? ?? | 2015.10 | — | 1970万美元 |
本文涉及到的公司和部分竞品的情况,智象出海整理标注对照(按地区和出现频率排列):?️ – 独角兽?? – 印尼 ?? – 新加坡 ?? – 马来西亚 ?? – 菲律宾?? – 泰国 ?? – 越南 ?? – 柬埔寨 ?? – 缅甸?? – 印度 ?? – 斯里兰卡 ?? – 香港 ?? – 阿联酋?? – 澳大利亚 ?? – 新西兰 ?? – 巴西 ?? – 墨西哥
为什么是东南亚
如果将东南亚看作一个整体,它与印度很相似。
东南亚的6亿人口中,有一半以上年龄在30岁以下,拥有全世界最活跃的3.5亿互联网用户。简而言之,它是除了印度之外的另一个“希望之地”。
印度的很多科技公司,都早早地盯上了东南亚这块“肥肉”。因为地理上接近,东南亚有大量印度裔移民,文化上同样受印度影响,本土互联网科技发展仍处在早期,印度公司有天然的优势。
Darwinbox就是看准了这种相似性。在接受智象出海采访时,Darwinbox联合创始人Rohit Chennamaneni称,亚洲市场拥有相似的工作文化,让它有机会诞生属于自己的甲骨文公司。
在他看来,亚洲的公司,都面临着政府层面规则多变、公司结构迅速变迁等情况,且文化中多级审批、透明度等因素也与西方国家存在差异,所以甲骨文、SAP等全球巨头不一定完全适应亚洲公司的需求。
相较而言,东南亚公司的组织结构及在人力资源科技方面的普及程度,其实与印度更为相似。Rohit Chennamaneni说,现在Darwinbox的产品在东南亚市场的增速已经超过了印度。
印度票务平台BookMyShow在2016年就进入了印度尼西亚,随后又扩展到了马来西亚和新加坡。去年12月,在拿到了新加坡Jungle Venture的投资后,将东南亚的业务拆分,总部放在了新加坡。
BookMyShow东南亚的首席执行官Kenneth Tan对智象出海说,东南亚的市场正在快速增长,尤其是用户的娱乐需求正在上升。它同时也很复杂,需要良好的本地经验和人脉,票务平台的重点更是要满足本地化的需求。
“对BookMyShow来说,东南亚是一个非常重要的战略市场。”Kenneth Tan说。
决战东南亚
作为“新兴市场”的东南亚,是美国科技巨头全球版图中不可或缺的一块。中国公司开启出海之路后,地理位置近、华人文化影响大的东南亚也成了毫无争议的第一站。
相比中国和美国的科技创业生态,印度创业公司总体上都比较年轻,印度拥有13亿人口,是世界上仅次于中国的大型单一市场,大有可为。但它也早早就进入了东南亚市场。Pranav Pai就直言,“中国和印度的公司将在这个区域展开竞争。”
他总结说,印度不同赛道的公司在东南亚各有侧重,SaaS公司一般先进新加坡,支付公司可能会选择缅甸、越南、菲律宾这些地方,印度尼西亚的竞争已经太过激烈。
Kenneth Tan称,BookMyShow在东南亚看到了很可观的增长,尤其是在印尼和新加坡,它已经成为了印尼的市场领导者之一。
“在印尼,我们作为主办方之一,推出了枪炮与玫瑰、后街男孩的演唱会,”他说,在新加坡,BookMyShow也已经与新加坡F1大奖赛及滨海湾金沙酒店表演秀达成票务合作。
在本土的印度市场,BookMyShow与电影公司合作,作为联合发行方负责电影的分发与推广。Kenneth Tan说,BookMyShow在东南亚的拓展,将有助于客户触达到东南亚地区的观众。
对不久前搅动中国市场的OYO来说,东南亚也是国际化路上非常重要的一站。它早早就进入了印尼和马来西亚。
2018年12月,OYO获得了同属软银旗下Grab注入的1亿美元,公司曾称,未来五年将在东南亚投资2亿美元,其中1亿美元在印尼,5000万美元在菲律宾。
尽管看似决心很大,OYO在东南亚表现平平,一直未能像中国那样迅速起量。
东南亚的业内人士认为,东南亚的旅游市场与印度仍有差异,因为旅游业发达,酒店入住率较高,所以业主并不倾向于将房间交给平台改造,因此本地的OTA平台多为轻资产模式,OYO的模式可能行不通。
但这并不能阻挡印度公司扩展的脚步。去年12月,印度眼镜电商Lenskart也同样从软银牵头的G轮融资拿到约2.3亿美元,进入了独角兽俱乐部。它在去年年初进入新加坡,拿到融资后,将继续向菲律宾等海外市场拓展。
生而国际化
作为仅次于中国的第二大新兴市场,印度一直是全球巨头的兵家必争之地。Pranav Pai认为,在这个开放市场中成长的印度公司,文化中生来就带有全球化的色彩,向外扩张是印度创业者一直以来所受到的训练。
公司 | 领域 | 已进驻国家、进驻时间和形式 | 对本地企业的投资 |
京东 | 电商、物流 | 印尼 – 2015 – 开设本地公司JD.ID泰国 – 2018 – 和Central联手成立合资企业 | 泰国 – Pomelo Fashion印尼 – Traveloka越南 – Tiki.vn |
阿里巴巴(含蚂蚁金服) | 电商、支付、云服务 | 新加坡 – 2013 – 成立新加坡淘宝新加坡 – 2014 – 收购新加坡邮政10.35%股份东南亚 – 2014 – 收购UC浏览器(印尼市场占有率第一)东南亚市场 – 2016 – 收购Lazada马来西亚 – 2017 – 打造服务于eWTP的国际物流枢纽 | 新加坡 – M-Daq & Redmart泰国 – TrueMoney & AscendNano东南亚 – Lazada & HelloPay(收购)菲律宾 – Mynt马来西亚 – Touch’n Go印尼 – Tokopedia、BukaDana |
腾讯 | 社交、内容、支付 | 泰国 – 2019 – WeTV | 东南亚 – Sea(Shopee)、Gojek、Practo |
滴滴 | 出行 | 美国 – 2019 – 成立Didi Lab巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚 – 2018 – 开展业务墨西哥 – 2018 – 与金融机构合作推出“钱包”服务 | 东南亚 – Grab |
美团 | 外卖 | 东南亚 – Gojek印度 – Swiggy | |
百度 | 搜索、内容 | 新加坡 – 2018 – 联合Asia Mobility Industries(AMI)推出风险投资基金“Apollo Southeast Asia”新加坡 – 2019 – 推出云服务 | |
携程 | OTA | 新加坡 – 2016 – 成立东南亚区域总部印尼 – 2019 – 与鹰航达成战略合作 | 印度 – MakeMyTrip |
部分中国大公司在东南亚和拉美市场的动作,智象出海整理
“东南亚的科技公司数量很少,在出行、外卖、支付等赛道,过来过去就是Grab和Gojek,”Pranav Pai说,而印度的竞争要激烈得多,每个赛道都会有上百家公司,所以去东南亚对印度创业者来说是很自然的选择。
印度尼西亚的电商平台Tokopedi在印度的诺伊达建了技术团队,它的工程团队主管Vishal Gupta也这么看。
“印度已经完成了科技公司白手起家的阶段,人才济济。在东南亚,大学数量有限,工程师人数有限,找到合适的人才来构建技术更是一个巨大挑战。” 他说。
在Pranav Pai看来,人才充足导致的激烈竞争,让印度公司早早地就开始思考国际化。相对而言,中国市场的消费能力更强,更有深度,所有创业者更倾向于先把本土市场做透,再考虑出海。
成立仅4年的Darwinbox,已经在全球拥有了200家客户,未来两年的目标是1000家。在新加坡和印尼,BookMyShow已经和Grab达成了合作,在它的平台上提供电影和演出票,它还计划继续和其他电商玩家合作。
印度创业者对东南亚的关注,也让资本闻风而动。红杉印度一直都在东南亚地区投资,2019年年初,它更是推出了新的加速器Surge,加大对东南亚的关注。
印度本土电商明星Flipkart的联合创始人Binny Bansal,也在告别Flipkart后,联合两位前同事创立了xto10x,为高速增长阶段的公司教授规模管理、架构建设等知识。
值得注意的是,它的另一位联合创始人Jia Jih Chai,曾任东南亚最大的分类广告公司Carousell的增长和战略高级副总裁,而xto10x的愿景之一就是为印度创业公司的国际化助力。
软件行业的外包服务曾对印度经济做出过可观贡献,“出海”对于印度公司来说,从来不是一件新鲜事。
纪源资本的投资人童士豪曾对智象出海表示,印度的高管更国际化,创始人也具有国际视野,相比中国公司,印度公司也有能力获得更多的国际客户。