在我的圈子，有相当长一段时间，我身上粘着一张撕不掉的标签：印度，有一阵，我甚至都感觉到几分“晦气”。不过，作为中国全球化的观察者，这份志愿工作我开展得更早，起点也并非印度，而是非洲。
大概在2014年，我第一次去非洲，目的地不是国内游客熟知的马塞马拉等热门景区，而是藏在赞比亚卢布韦平原深处的一处工地。雨季来临前，我和一名本地司机从赞比亚北部的矿业城市卢安夏出发，一路向南，在稀树草原上自驾，两天后，抵达一座正在由中国工程师修建的水坝现场。
此后数年，我又陆续在乌干达、卢旺达和刚果金等十多个国家采访。孜孜不倦的奔赴这片大陆，就是为了持续观察中国企业在非洲的投资。
中断三年后，在2023年，我有两个月时间在路上，到访国家十个，包括阿联酋、沙特、埃及和土耳其，东南亚的印尼、泰国和越南，东亚的韩国，美国和墨西哥。不适和痛苦自然是旅途的一部分，时差、牙痛，在异国苦寻采访对象的纠结，以及远离家庭时的失重感。在美国出差期间，我不到两岁的儿子已经能准确地在地球仪上分辨出太平洋的位置。
这两年，对于中国企业和供应链在全球的地位和前景越来越多悲观。虽然每天都在被生产和消费，但是面对碎片化信息的轰炸，即使对我这样的“局内人”，也很难看到其中清晰的脉络，更难说形成独立的见解。
去现场，也是我认识世界和寻找答案最重要的方式。以下是我的2023年年终总结。
移动互联网出海的红利期已经结束
2016年，我们在海外创办智象的动力，就是看到中国移动互联网产业出海的机遇。
但到2023年，从这十个国家观察的结果，我觉得移动互联网出海的红利期已经终结。国内的开发者曾享受过一段先发优势，但它现在逐渐被时间填平。
“历史的终结”来自两方面：第一，中国国内的互联网红利期已经相对成熟；第二，在大部分发展中国家，像东南亚和拉美，移动互联网的基础设施建设也已经基本结束。AI肯定会重塑这个行业，但这一天还远未到来。
整个行业，除了短剧出海掀起点波澜，不管是工具、内容还是游戏，市场都很平淡，在各种榜单上，常客依然是圈内熟知的那些名字。
跨境电商平台在海外爆发
相比移动应用，2023年的热闹属于跨境电商行业，国内自媒体创造出一个新词：出海“四小龙”，包括SHEIN、TEMU、 AliExpress和TikTok Shop。不仅“四小龙”，2023年底，1688也推出自己的跨境平台。
这正是典型的鲶鱼效应。SHEIN在海外的成功，让人震惊：原来海外的天花板如此之高。当然，国内消费市场遇冷，也撒下一层催化剂。
不单国内，“四小龙”也是海外电商从业者最关心的话题。
1月中旬，我们在纽约参加全美零售行业展，一位重磅嘉宾的演讲主题是：美国的零售平台如何向中国的某平台学习？
“四小龙”的影响力边界其实远超电商。2023年，Meta的广告收入总额为113亿美元，其中10%来自中国的广告主。根据海外的研究，TEMU一整年在美国的线上广告支出就达到30亿美元。
“很多人不清楚，我们的广告行业有多依赖中国企业。这一直被误解，中国企业的付出也没有被珍视。”Market Place Pulse的创始人Juozas Kaziukenas透露。
SHEIN和TEMU冲击波
中国电商平台的崛起，最大的赢家莫过于Meta和谷歌。输家呢？他们的冲击波，在2023年下半年有了很具体的感知。
连亚马逊也感到压力，它在2023年年底宣布：从明年1月开始，把售价低于15美元的服装产品的销售费降低到5%。
而对于很多卖家而言，这种冲击早已到来。在美国国内，十元店是冲击最严重的，比如Dollar General, Family Dollar, Dollar Tree。
而对国内卖家而言，TEMU大手笔的投入，意味着流量成本的上升，但是ROI却变得更低，尤其是品类和客单价与TEMU高度重合的独立站，在2023年推出2B业务，就是在新形势下求生存。
回归北美
在疫情期间，东南亚，尤其是新加坡可谓炙手可热。风水轮流转，2023年的阿联酋和沙特就是2022年的新加坡。
但是，我对众多国内卖家和平台的走访发现，即便有2024年川普上台带来的潜在政治风险，“回归”北美市场成为集体共识。
因为政治风险，TikTok电商团队开拓北美市场的积极性一直被压抑。
而在2023年下半年，TikTok电商加速北美的布局，有SHEIN和TEMU传达的压力，更重要的是，TikTok Shop终于意识到：即便拿下东南亚市场，如果没有在北美的成功，它的胜利也无意义。
2023年下半年，TikTok Shop明显加速在北美的扩张。我在TikTok官网上搜到，光在西雅图，它放出的新职位就高达442个。
潮头已转向北美。
新消费出海
比较东亚三国的全球化路径，中国虽然起步晚，但却构造成一个独特的跨境生态系统。
以日本为例，典型的像优衣库，它在日本获得成功后才把店铺开到全球各地。
中国的跨境零售生态相当特殊，有供应链的加持，成长出一批完全服务海外市场的品牌，像之前的傲基、安克，近的像Momcozy。一方面，这确实获益于中国独步天下的供应链体系，另一方面，也得益于海外成熟的电商渠道。
但在2023年，这种局面逐渐在发生改变，国内的新消费品牌也开始走出国门，像内外、Babycare、Moodytiger等。如果用官方表述，品牌未来肯定要实现内外贸一体化。
与新消费品牌出海的逻辑类似，无论在雅加达、胡志明还是纽约，甚至在曼哈顿的帝国大厦旁，我在胡桃里还吃到一份正宗的毛血旺。2024年，餐饮出海的风会越刮越猛。
“技工贸”
我们内部做过一份统计，在2023年，涉及跨境项目的融资交易在200起左右。放到2023的环境里看，这份成绩单说得过去。
但相比过去两年，我们还是看出市场的端倪。
2021-2022年，获得融资的项目多集中在服装、消费电子和跨境SaaS，这个阶段，DTC深入人心。
但在2023年，DTC的投资概念可谓基本熄火，尤其像服装和服务跨境行业的SaaS，尽管仍有交易发生，但它已经不再是一个风级的交易现象。
投资人到底在投什么？我们在统计中发现，工业机器人、工业消费品，类似汽配等这样的扎根在产业带中的项目，投资人很上头。
2月初，我们去拜访一位业内知名的投资人，他的跨境团队的人数在2023年翻了一倍。他用三个词解释自己的跨境投资理念：技工贸。技=研发；工=工厂；贸=销售，也就是三者兼具，而且有不错的现金量。
正在成长的中国式“跨国企业”
这一年的旅程里，我印象最深刻的地方有两处。一处是印尼中爪哇岛的一个被稻田环绕的小镇，叫马永镇。但是，几百米长的一段公路，在过年两年，挤进来七八家中国的箱包企业。我确实看到往日东莞的影子。
另一处在墨西哥新莱昂州的蒙特雷，在2023年，新莱昂州的直接投资，70%来自中国。而在南部郊区考察时，公路沿线已插放着不少“厂房招租”的广告牌。
这两处，我有种强烈的感受，在2001年加入WTO之后，中国企业进入全球化的节奏。我们主动拥抱世界，结局很美好：中国成为世界工厂。但是中国并未诞生多少真正的跨国公司。
而疫情之后的这轮全球化，尤其在蒙特雷，过来设厂的中国企业，多是为了防止“脱链”的风险，不难品到苦涩之味。
这让我想到12月的首尔之行。在韩国历史博物馆，有两件馆藏触动我。一件是现代的Pony汽车，1982年推出市场，它是一辆完全由自己设计和生产的汽车。也就是说，成长为全球第三大的汽车集团，现代其实只用了40年时间。
在它旁边一起展出的则是一起1977年6月6日出版的新闻周刊。封面文章是《韩国人来了》。
对韩国企业而言，全球化是一种生存方式，对中国企业而言也是如此。
在蒙特雷西郊的一个工厂里，一位新能源汽配行业的老板对我说，“以前我们只是在中国服务特斯拉的工厂，现在走向全球，在做增量，我们有可能成为真的全球化企业。”
